科技要闻-新浪科技: 天灏资本维持网易买入评级 目标价75美元不变

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天灏资本维持网易买入评级 目标价75美元不变
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Nov 5th 2013, 14:01

　　新浪科技讯 北京时间11月5日晚间消息，投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资报告，维持网易股票(Nasdaq:NTES)"买入"评级，同时维持75美元的目标股价不变。
　　以下为报告内容摘要：
　　网易将于美国东部时间11月13日美国股市收盘后(北京时间11月14日)发布2013财年第三季度财报。我们认为，网易第三财季业绩将至少与华尔街预期一致。我们的数据显示，尽管《魔兽世界》表现低迷，但《梦幻西游》等自主研发游戏将弥补这一损失。鉴于网易强大的游戏研发能力，以及近期的海外扩张计划，我们相信网易的可持续增长能力。为此，我们继续维持网易股票"买入"评级。
　　第三财季业绩将十分强劲：我们的数据显示，《魔兽世界》的低迷将被《梦幻西游》等自主研发游戏的强劲表现所弥补。截至9月25日，《魔兽世界》和《梦幻西游》服务器数量预计净增6台达到769台，而6月底时为763台。在7月1日至9月25日期间，平均服务器数量预计为774台，而第二季度平均服务器数量为752台，即环比增长3%。至于其他游戏，包括《Ghost》、《武魂》、《大唐2》和《战魂》，第三季度平均服务数量预计为266台，环比增长3.2%。其中，《武魂》的表现最为强劲。
　　基于我们的数据，网易第三财季游戏营收预计将达到3.3亿美元至3.4亿美元，高于我们的预期。为此，我们预计网易净营收将高于我们预期的3.896亿美元，也极可能高于华尔街预期的3.922亿美元(环比增长6.3%，同比增长27%)。基于美国通用会计准则，每股摊薄收益预计也将高于华尔街预期的1.34美元，与我们预期的1.38美元基本一致。
　　地域扩张：网易宣布，已成立一个海外游戏部门，在中国以外的其他国家运营游戏业务。凭借高质量的游戏，我们认为这种地域性扩张有助于推动网易营收增长。
　　丰富的新游戏：网易目前运营着13款游戏，今年晚些时候还将推出两款。除了几款较为成功的自主研发游戏，网易今年晚些时候还将推出几款个性化新游戏：1)《Legend of Fairy》新资料品；2)《Legend of Tibet》和《危机2015》
　　电话会议：网易管理团队将于美国东部时间11月13日晚上8点(北京/香港时间11月14日上午9点)召开电话会议，收听电话会议的号码为：1-877-941-4774(国际：1-480-629-9760)。此外，网易公司网站投资者关系频道http://ir.netease.com/将对电话会议进行直播，并提供录音，有效期为12个月。
　　估值：我们继续维持网易股票"买入"评级，同时维持75美元的目标股价不变。(李明)
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