科技要闻-新浪科技: 太平洋皇冠维持腾讯跑赢大盘评级

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太平洋皇冠维持腾讯跑赢大盘评级
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Oct 1st 2013, 13:24

　　新浪科技讯 北京时间10月1日晚间消息，太平洋皇冠证券今天发布研究报告，维持对腾讯股票的"跑赢大盘"评级，并将目标股价上调至480港元。
　　以下为报告全文：
　　我们认为，腾讯在消息服务领域的地位带来的利好和竞争防御能力被低估。短期内移动游戏将推动腾讯业绩的提升，而腾讯将在多个移动市场获得更高的份额，因此仍是我们的首选股。
　　移动消息服务是移动互联网的一个重要应用。基于较高的使用率(83%)和使用频率，我们认为消息服务是移动流量的最佳入口。腾讯在中国消息市场处于主导地位(约占80%的份额)，我们认为这一地位具有很强的可防御性。
　　消息服务可以与移动市场的其他机遇产生协同作用。我们尤其看到，利用腾讯在消息服务领域的优势，游戏、电商、支付、CRM(客户关系管理)、移动视频和移动搜索等业务能获得独特的协同性。
　　移动游戏业务将推动腾讯业绩在我们预期的基础上进一步增长。短期来看，腾讯的商业化措施集中在移动游戏业务方面。在最乐观情况下，我们预计移动游戏将带来93亿元人民币的营收增长和2.25元人民币的每股收益增长。
　　我们将腾讯目标股价从420港元上调至480港元。480港元的目标股价相当于2014年每股收益预期13.40港元的36倍。我们给予腾讯的市盈增长比(PEG)为1.2倍。考虑到腾讯非常安全的竞争地位以及市场份额可能的增长，这一倍数是合理的。腾讯是我们在中国互联网市场的首选股。(维金)
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