科技要闻-新浪科技: 大摩维持欢聚时代增持评级

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大摩维持欢聚时代增持评级
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Jul 31st 2013, 17:59

　　新浪科技讯 北京时间8月1日凌晨消息，摩根士丹利今天发布研究报告，将欢聚时代(Nasdaq:YY)的股票评级维持在"增持"(Overweight)不变，并对该公司第二季度业绩作出了预期。
　　以下是报告内容摘要：
　　概述：欢聚时代将于美国东部时间8月1日(北京时间8月2日)美国股市收盘后公布2013财年第二季度财报，随后将在美国东部时间8月1日21点(北京时间8月2日9点)召开电话会议，解读财报要点，并回答投资者和分析师提问。
　　欢聚时代第二季度业绩预期：
　　1)我们预计，欢聚时代第二季度总营收为人民币3.43亿元，比去年同期增长82%，公司此前预期为同比增长78%到84%；
　　2)我们预计，欢聚时代第二季度运营利润为人民币6700万元，比去年同期增长1.8倍；运营利润率为19%，低于上一季度的20%，但高于去年同期的13%；
　　3)我们预计，欢聚时代第二季度净利润为人民币5800万元，比去年同期增长2.3倍；每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.98美元。
　　季度业绩焦点：
　　-网页游戏旺盛增长：中国网页游戏市场正在强劲增长，包括YY在内的主要网页游戏平台都继续从中受益。我们预计，欢聚时代第二季度来自于网页游戏的销售额为人民币1.41亿元，比去年同期大幅增长73%；
　　-与湖南卫视《快乐男声》之间的合作：欢聚时代为《快乐男声》选手提供了与观众进行互动的平台；在这个平台上，欢聚时代可获得来自于出售虚拟礼物的收入。利用与《快乐男声》的合作，欢聚时代可将其以游戏为中心的用户基础拓展至非游戏玩家。即便如此，《快乐男声》的授权成本可能导致其第三季度利润率下降。
　　-在移动业务领域中取得进展：我们观察到，欢聚时代新的移动应用提供了更多的视频流播放和广播特性，这些特性可能增强互动性。在我们看来，移动应用商业化应可作为YY基于PC的服务的延展。在移动平台上，虚拟商品销售和VIP会员很可能是其实现商业化的方法。(唐风)
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